모바일 비즈니스 플랫폼 전문기업인 유라클의 수요예측 결과가 발표되었습니다. 2,041개 기관이 참여하여 1,066대 1의 기관 경쟁률을 기록하였습니다. 유라클 수요예측 결과, 공모가 21,000원으로 확정되었습니다. 청약 일정, 상장일, 유통 물량 등을 알아보겠습니다.
유라클 수요예측 결과
1. 유라클 수요예측
| 구분 | 내용 |
| 참여 기관수 | 2,041개 |
| 기관 경쟁률 | 1,065.86대 1 |
| 의무보유 확약 | 0.55% |
| 확정 공모가 | 21,000원 |
1) 국내외 2,041개 기관이 참여하여 1,065.86대 1의 경쟁률을 보였습니다.
2) 의무보유 확약은 0.55%로 아주 낮은 수치입니다. 불안한 주식시장의 분위기로 기관들이 주식을 보유할 생각은 없는 것 같습니다.
2. 유라클 공모가
1) 공모가 희망밴드는 18,000원~21,000원이었습니다.
2) 21,000 원 이상을 제시한 비율이 95%를 초과하여 최종 공모가는 21,000원으로 확정되었습니다.
3. 청약 일정 및 상장일
| 구분 | 일정 |
| 청약일 | 8월 6(화)~7(수) |
| 배정 및 환불일 | 8월 9(금) |
| 상장일 | 8월 16(금) |
1) 청약일은 8월 6일(화)~7일(수)이며, 배정 및 환불일은 8월 9일(금)입니다.
2) 상장일은 8월 16일(금)입니다.
최소 및 비례 청약 한도
1. 공모 주식 및 최소 청약
| 구분 | 내용 |
| 공모 주식수 | 751,000주 |
| 기관+우리사주 배정 | 563,250주 |
| 일반청약자 | 187,750주 |
| 최소 청약 | 20주 ( 21만원) |
1) 공모주식수는 751,000주이며, 우리사주 및 기관투자자에 563,250주, 일반청약자에 187,750주가 배정되었습니다.
2) 최소 청약 한도는 20주로 21만 원의 청약 증거금이 필요합니다.
2. 비례 청약 한도
1) 키움증권의 청약한도는 청약자격별로 다릅니다.
2) 우대고객 청약은 18,000주, 일반고객 청약은 12,000주로 1억 2,600만 원의 증거금이 필요합니다.
3, 청약 수수료
키움증권 청약 수수료는 2,000원입니다. 각 증권사별 청약 수수료 무료 이용방법은 아래 글을 확인하세요.
공모규모 및 유통물량
1. 공모규모
| 구분 | 내용 |
| 공모 금액 | 약 158억 원 |
| 시가 총액 | 약 909억 원 |
| 유통 금액 | 507억 원 |
1) 공모 금액은 약 158억 원, 시가 총액 909억 원입니다.
2) 상장일 유통물량은 전체 주식의 55.77%이며, 유통금액으로는 507억 원입니다.
2. 공모자금 사용계획
1) 시설자금
사무실 환경 확장 등 시설자금으로 21억 원을 사용할 계획입니다.
2) 운영자금
전문인력 확보, 모바일 비즈니스 플랫폼의 SaaS화를 위하여 124억 원을 사용할 계획입니다.
3) 채무상환 자금
이자율이 높은 단기 차입금의 상환에 10억 원을 사용할 계획입니다.
손익계산서 및 사업 내용
1. 손익계산서
1) 2023년 매출액 457억 원, 당기순 이익 45억 원으로 흑자기업입니다.
2) 2024년 1분기 매출액 110억 원, 당기순 이익 1억 원입니다.
2. 사업 내용
1) 회사 개요
당사는 2001년에 설립된 모바일 비즈니스 플랫폼 전문기업으로, 급변하는 모바일 비즈니스 시장에서 신속하고 효율적인 모바일 앱 개발 환경을 제공합니다.
2) 사업 영역
회사는 모바일 비즈니스 플랫폼, 모바일 운영 및 유지보수 서비스를 주요 사업 영역으로 삼고 있습니다.
- 모바일 비즈니스 플랫폼: 기업들이 손쉽게 소프트웨어를 개발하고 운영 관리할 수 있도록 지원하는 다양한 기능을 갖춘 플랫폼을 제공합니다.
- 모바일 운영 및 유지보수: 고객의 모바일 서비스가 안정적으로 운영될 수 있도록 관리 및 기술 지원을 제공하며, 기능 개선을 위한 지속적인 서비스를 제공합니다.
3) 기술력
당사는 매년 발표되는 새로운 Android 및 iOS 버전에 최적화된 라이브러리와 API를 개발하여 기업의 모바일 비즈니스 연속성을 보장합니다. 전문 개발 인력들이 모바일 표준화 서비스 구축 및 운영을 담당하며, 보안, 기능, 성능 등 다양한 이슈에 대응할 수 있는 기술력을 갖추고 있습니다.
4) 시장 잠재력
회사 기술력과 IR 자료 등은 아래 회사 홈페이지에서 확인하세요.
유라클 장단점
1. 장점
1) 공모 규모와 시가 총액이 작아 상장일 수익률에 유리합니다.
2) 지속적으로 흑자를 기록하고 있는 기업입니다.
2. 단점
1) 상장일 유통 물량이 전체 주식의 55.7%로 많은 편입니다.
2) 오늘 블랙 먼데이로 주가가 대폭 하락하면서 주식 시장 분위기가 좋지 않습니다.
3. 최근 공모주 수익률
1) 7월 29일 상장한 산일전기는 상장일 최고 43% 수익률을 보였습니다.
2) 7월 31일 상장한 피앤에스미캐닉스는 상장일 최고 49% 수익률을 보였습니다.
4. 8월 공모주 청약 분석
8월 공모주 청약 일정 달력 및 종목 분석은 아래 글을 확인하세요.
결론
유라클의 수요예측 결과를 자세히 살펴보았습니다. 2041개 기관의 참여로 1,066대 1의 경쟁률을 기록하며, 확정 공모가는 2만1천 원으로 결정되었습니다. 그러나 의무보유 확약이 낮고, 최근 주식 시장의 좋지 않은 분위기는 투자자들에게 우려 요소로 작용할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 회사의 기술력과 흑자를 기록하고 있다는 점은 긍정적인 평가를 받고 있으며, 시총 규모가 작은 점은 청약에 유리한 요소입니다. 성공 투자하시기 바랍니다.
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